プロフィール/私がFPになった理由

私がFP資格を取得したのは2002年9月です。まだ保険会社に勤務していた時期で、当時は保険営業でお客様の為になる保険をもっと販売したいという思いで、少しでも幅広い知識を習得出来ればと思い取得しました。
資格取得後は「ライフプラン」等の知識も広がり、確かに営業の幅は広がったかなという感じはしました。しかし知らず知らずFPの知識は保険を売るための手段であり、コンサルティングはすべて結論は保険への導きになっていました。それに提案する商品は保険会社側の売りたい商品を提案する傾向にあり、これはお客様が本当に望んでいる保険とは必ずしも一致しません。そうなるとFPとは名ばかりであると自分で苦悶するようになりました。会社員でいる限りどうしてもこのジレンマからは逃れられません。そこで本当にお客様の為になる保険を提案したくて決意して20年間勤務した保険会社を退職して、保険代理店の道を選んだのです。
地域に密着したお客様の目線に立ったコンサルティングを目指しました。しかし保険だけではどうしてもお客様の問題に対応できない事が増えてきました。FP目線に立った保険以外のアドバイスを行えば行う程、この問題にぶち当たることが多くなってきたのです。最終的に保険へ導くことだけがお客様へのアドバイスでないということが分かってきました。そこで保険は取扱ながらも本当に広い意味でアドバイスを行うために平成20年1月FP事務所を開設しました。保険を見直すために、コンサルティングを行うのではなくて、お客様の将来にわたる様々なお金の問題を解決するために、コンサルティンを行うこととしました。保険加入はあくまでも私のコンサルティングの一部であり、目的ではありません。よりお客様が経済的に豊かになるなら保険加入以外の手段もありますので、そういうのを積極的にアドバイスをするようになりました。今では住宅ローン相談・ライフプラン相談・資産運用相談・保険見直し相談など様々なアドバイスを行い本当にお客様に喜んでもらえるFPとして活動しています。FPとして将来への生活設計全てにアドバイスを行いますので結果として保険に加入いただくお客さまも増えました。ほとんどのお客様がリピーターとなり何回もアドバイスさせていただいております。
みなさん私の「無料相談会」からお客様になっていただいた方ばかりです。
京都・滋賀でFPに相談したいという方は是非とも私の無料相談会をご活用してください。